Come si usa “Elimina dallo stadio”?

Elimina dallo stadio ti permette di eliminare automaticamente i deal da uno stadio specifico all’interno della pipeline. Usalo per cancellare dalla pipeline i deal che non vuoi più seguire.

Ecco come impostare Elimina dallo stadio:

  1. Trascina e rilascia l’elemento nel riquadro di lavoro.
  2. Vai alla scheda Proprietà.
  3. Seleziona la pipeline e poi scegli lo stadio dal quale eliminare i deal. Avrai varie opzioni a disposizione:
  • Seleziona Qualsiasi stadio per eliminare tutti i contatti che si trovano in qualsiasi punto della pipeline.
  • Seleziona Qualsiasi stadio aperto per eliminare solo i deal aperti.
  • Seleziona Qualsiasi stadio chiuso per eliminare i deal nello stadio Perso, Vinto o Bloccato (se usato).
  • Seleziona Stadio specifico e il nome dello stadio per limitare l’azione a un solo stadio.
  1. (Facoltativo) Imposta l’elemento su Ricorrente se sai che lo stesso contatto è assegnato a diversi deal in questa pipeline. In questo modo, lo stesso contatto passerà attraverso questo elemento più di una volta. (Assicurati di abilitare Ricorrente negli altri elementi usati nel workflow insieme a questo).